ეგვიპტე, 1955 წელი. ქაირო გავსებულია ჯაშუშებით. არავის არავისი არ სჯერა, ყველგან ინტრიგებია. წესრიგის და კონტროლის დამყარების მიზნით ფრანგული რესპუბლიკის პრეზიდენტი აგზავნის იქ თავის საუკეთესო თანამშრომელს, ცნობილს როგორც აგენტი 117.